2023葡萄酒行业调研：葡萄酒进口原酒价格指数进入阶段性回调阶段

发布时间：2024-05-20 13:00:33

　　全世界有超过8000种可以酿酒的葡萄品种，但可以酿制上好葡萄酒的葡萄品种只有50种左右，大约可以分为白葡萄和红葡萄两种。白葡萄，颜色有青绿色、黄色等，主要用来酿制气泡酒及白葡萄酒。

　　当前，国内葡萄酒的需求有所下滑，葡萄酒市场表现较为平淡，葡萄酒加工产业景气程度同步出现回落。葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。葡萄酒的品种很多，因葡萄的栽培、葡萄酒生产工艺条件的不同，产品风格各不相同。按照我国最新的葡萄酒标准GB15037-2006规定，葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成的，酒精度不低于7.0%的酒精饮品。

　　葡萄品种分为鲜食葡萄品种和酿酒葡萄品种，我们通常见到的葡萄均为鲜食葡萄。酿酒葡萄为Ampelidecese科，所有酿酒葡萄品种均属于Ampelidecese的10个科属中的Vitis科属，其中又以Vitis Vinifera种最为重要，因为全球的葡萄酒有99.99%均是使用Vitis Vinifera的葡萄品种酿造。Vitis Vinifera是欧洲用来制造上好葡萄酒的品种。

　　全世界有超过8000种可以酿酒的葡萄品种，但可以酿制上好葡萄酒的葡萄品种只有50种左右，大约可以分为白葡萄和红葡萄两种。白葡萄，颜色有青绿色、黄色等，主要用来酿制气泡酒及白葡萄酒。红葡萄，颜色有黑、蓝、紫红、深红色，有果肉是深色的，也有果肉和白葡萄一样是无色的，所以白肉的红葡萄去皮榨汁之后可酿造白葡萄酒酒，例如Pinot Noir可用来酿造香槟及白葡萄酒。

　　2022年，全球葡萄园面积预估730万公顷，略低于2021年(-0.4%)。自2017年以来，全球葡萄园面积趋于稳定，主要原因是中国葡萄园增长放缓，以及欧盟实施的葡萄种植政策。其中，开云真人摩尔多瓦、土耳其、西班牙、阿根廷和美国的葡萄园种植面积下降;而法国、印度、俄罗斯和巴西的葡萄园种植面积在增长;中国、意大利、智利、澳大利亚的葡萄园种植面积趋向稳定。2000年-2015年期间，中国的葡萄园面积显著扩张，直到最近几年才有所放缓。2022年，中国的葡萄园面积已位列全球第三位，达78.5万公顷，与2021年几乎持平。

　　2022年，全球葡萄酒产量258亿升，较2021年下降了1%。总的来说，全球葡萄酒产量已连续四年稳定在260亿升左右。2022年，意大利(49.8亿升)、法国(45.6亿升)、西班牙(35.7亿升)，这三国的产量占全球葡萄酒产量的51%。意大利的产量相对稳定，较2021年下降了1%，法国的产量较2021年增长了21%，西班牙的产量较2021年增长了1%。2022年全球葡萄酒消费量估算为232亿升，较2021年下开云真人官网降了1%。自2018年开始，全球葡萄酒消费量已经开始大幅下降，主要原因是中国的葡萄酒消费量下降。2020年受Covid-19大流行的影响，全球主要葡萄酒市场再次受冲击，下滑趋势加剧。

　　数据显示，2022年我国葡萄酒消费量预估为8.8亿升，同比下降16%。而2022年全球葡萄酒消费量估算为232亿升，中国葡萄酒消费量在国际市场中显著下滑，占比不足4%。在疫情压抑下，中国的葡萄酒市场大幅收缩，从其他消费来看，疫情开放后，有望释放了巨大的消费潜力。

　　根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国葡萄酒行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

　　2020年，我国葡萄酒产业规模以上企业130家，完成酿酒总产量41.33万千升，同比下降6%;完成销售收入100.21亿元，同比下降29.82%;实现利润总额2.59亿元，同比下降74.48%。从国家统计局公布的数据来看，2020年葡萄酒酿酒总产量下降趋势明显。葡萄酒规模性企业数量，对比白酒企业数量占1/10，但销售收入却下降到白酒营收的1/50。

　　中国作为全球第三大葡萄种植国家，葡萄园面积已达78.5万公顷，在发力葡萄酒产业上，拥有非常坚实的产业基础。2021年全国规模以上企业产量26.80万千升，同比下降29.08%;2022年，全国规上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量21.37万千升，同比下降22.12%;销售收入91.92亿元，同比下降2.91%;实现利润3.40亿元，同比下降9.88%。2022年中国葡萄酒市场仍然呈现下跌态势，国产酒与进口酒双双下滑，分别下降22.1%和23.2%，开云真人延续了近几年的趋势。

　　当前，葡萄酒消费普及遭遇了瓶颈。由于在营销中过度强调葡萄酒是舶来品的文化属性，导致葡萄酒消费强调场景、仪式感，苛求品鉴方式和佐餐搭配，给消费者留下了高档但刻板的印开云真人官网象，特别是面对追求简单、轻松、新鲜的年轻消费群体，葡萄酒在多品类竞争中处于劣势，普及受阻。进口葡萄酒近年来也呈现出下降的态势，这也更加印证了葡萄酒在消费端遭遇了瓶颈。

　　2023年三季度，葡萄酒进口原酒价格指数进入阶段性回调阶段，7-9月指数值逐步回落，最终9月收报于87.57点，环比下降9.95%。2023年1-9月中国葡萄酒进口数量为19271万升，相比2022年同期减少了7307万升，同比下降27.1%;进口金额为91378.2万美元，相比2022年同期减少了18438.2万美元，同比下降16.4%。2023年9月中国葡萄酒进口数量为1707万升;进口金额为9243.1万美元。2023年1-9月中国葡萄酒进口均价为4.74美元/升，2022年1-9月葡萄酒进口均价为4.13美元/升。2023年9月中国葡萄酒进口均价为5.41美元/升。2023年9月中国葡萄酒进口数量为1707万升，相比2022年同期减少了706万升，同比下降29.3%;进口金额为9243.1万美元，相比2022年同期减少了1852.7万美元，同比下降16.8%;进口均价为5.41美元/升。

　　中国葡萄酒在近几年消费升级、渠道下沉的发展中，市场呈现出“头部品牌集中化”与“中小品牌碎片化”并存的格局。经历新冠疫情的影响，短期消费降级在所难免，伴随着消费需求的持续下降与消费购买的更趋理性，经销商在商业选择层面也更加谨慎。葡萄酒市场将在较长一段时间持续下行，会导致大品牌集中度进程受阻，小品牌震荡中难以生存的现象，这反而对具有一定品牌基因或具备实力背景的企业，创造了崛起的新机会。

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2023葡萄酒行业调研：葡萄酒进口原酒价格指数进入阶段性回调阶段(图1)